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Gestione Preventivi avanzata

Gestione Preventivi avanzata

GratisQuesto Modulo è incluso nella Licenza: Lite, VPS Enterprise


Il Plugin di gestione preventivi di pCommerce offre caratteristiche avanzate e flessibili per gestire il processo di elaborazione dei preventivi in modo professionale.
  • Revisione dei preventivi già eseguiti con la possibilità di variare prodotti, costi di spedizione e modalità di pagamento.
  • Storico delle modifiche con la possibilità di ristampare ogni singola fase.
  • Copertina in PDF automatica per personalizzare la prima e l'ultima pagina del preventivo.
  • Allegare documenti al preventivo per generare un unico file PDF.
  • Archivio di tutti i preventivi eseguiti con la possibilità di ricerca, modifica e ristampa.
  • Impostare pagamenti, acconti e saldi ricevuti per ogni singolo preventivo.
  • Archiviazione e inoltro dei preventivi generati in PDF.
  • Visualizzazione interattiva della mappa con la localizzazione dei clienti.
  • Grazie a queste caratteristiche, sarai in grado di gestire il processo di elaborazione dei preventivi con efficienza e professionalità, offrendo un servizio di alta qualità ai tuoi clienti.
  • Possibilità di inoltrare il preventivo con link al pagamento con Carta di credito, paypal ecc. In abbinamento con il Plugin "Portale Pagamenti"

Archivio preventivi

Potrai visionare l'archivio generale o per singolo cliente. Per ogni preventivo potrai visionare le Revisioni eseguite con cronistoria delle operazioni. Ogni operatore può visionare (su impostazione) solo i suoi preventivi.

Per ogni preventivo potrai ristampare il PDF, inoltrare via email, modificarlo e gestire note, commenti e localizzazione del cliente

Archivio preventivi

 

Generazione Preventivi da Ordini web

La nostra funzionalità di Generazione di Preventivi da Ordini Web è una risorsa indispensabile per semplificare il processo di conversione degli ordini web in preventivi che possono essere rapidamente inoltrati ai clienti.
Con questa innovativa funzione, è possibile trasformare con facilità gli ordini ricevuti online in preventivi completi e dettagliati da condividere con i clienti

Generazione Preventivi da Ordini web

 

Creazione Preventivo

La Creazione del Preventivo è un processo fondamentale che ti consente di inserire i prodotti desiderati e di applicare scontistiche extra, offrendo al contempo la flessibilità di decidere se visualizzare o nascondere le scontistiche sui prodotti.

Generazione Preventivi da Ordini web

 

Informazioni sul Preventivo

La sezione dedicata alle informazioni del preventivo offre un ampio spettro di personalizzazione e funzionalità avanzate per garantire che ciascun preventivo soddisfi le esigenze specifiche del cliente. Ecco una panoramica delle principali opzioni disponibili:
 
  • Modalità di Pagamento
    Puoi inserire le modalità di pagamento accettate per il preventivo, consentendo ai clienti di scegliere l'opzione che preferiscono per completare la transazione in modo agevole e sicuro.
     
  • Costi di Spedizione
    Hai la possibilità di specificare i costi di spedizione associati al preventivo. Questo fornisce al cliente una chiara comprensione delle spese logistiche associate all'ordine.
     
  • Allega File in PDF
    È possibile allegare file in formato PDF al preventivo, fornendo ulteriori dettagli, documenti o informazioni rilevanti per il cliente. Questa funzione è particolarmente utile per includere specifiche tecniche, documenti contrattuali o materiale promozionale.
     
  • Allega File Automatici da Schede Prodotti
    Se hai schede prodotti dettagliate nel tuo sistema, puoi automatizzare l'allegato di queste informazioni al preventivo. Questo garantisce che il cliente abbia a disposizione tutte le specifiche dei prodotti inclusi nell'offerta. Il sistema provvede a generare i PDF delle schede prodotto in modo totalmente automatico e formattati per una visione ottimale.
     
  • Acconti Forniti
    È possibile indicare se sono stati forniti acconti per il preventivo. Questa informazione è preziosa per il cliente e aiuta a tenere traccia dei pagamenti e delle transazioni finanziarie associate al preventivo.
     
  • Traduzione in Diverse Lingue
    Se operi in mercati internazionali, puoi tradurre il preventivo in più lingue per raggiungere una clientela più ampia e migliorare la comunicazione con clienti di lingua diversa.
     
  • Agente di Riferimento
    Puoi stabilire chiaramente quale agente o rappresentante dell'azienda è responsabile del preventivo, semplificando la comunicazione e la gestione dei contatti con il cliente.
     
  • Calcolo Automatico dei Costi di Spedizione
    Grazie all'automazione, i costi di spedizione possono essere calcolati automaticamente, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori nei calcoli.

Pagamento Preventivi
Spese Spedizione Preventivo web
Allega file PDF al preventivo

 

Inoltra Preventivo

L'azione di Inoltrare il Preventivo è un passaggio fondamentale nel processo di gestione delle offerte commerciali. Offriamo un processo efficiente e completo che include la creazione di un PDF contenente file PDF e schede tecniche, la possibilità di stabilire l'ordinamento desiderato e l'invio via email del PDF generato.
 
  • Generazione del PDF
    La prima fase coinvolge la generazione di un PDF professionale che rappresenta il preventivo. Questo PDF può includere file PDF aggiuntivi o schede tecniche pertinenti all'offerta, offrendo al cliente un quadro completo e dettagliato.
     
  • Personalizzazione dell'Ordinamento
    Hai il controllo completo sull'ordinamento dei contenuti del preventivo. Questo ti consente di disporre le informazioni in modo logico e coerente, garantendo che il cliente possa comprenderle facilmente.
     
  • Invio via Email del PDF Generato
    Una volta creato il PDF, puoi inviarlo direttamente via email al cliente, semplificando notevolmente il processo di distribuzione dell'offerta. Questo risparmia tempo prezioso e garantisce che il cliente riceva il preventivo in modo tempestivo e comodo.

Pagamento Preventivi

 

Registra Pagamenti per i Preventivi

La funzione di Impostare i Pagamenti per i Preventivi ti offre un controllo completo sulla gestione finanziaria dei preventivi. Per ciascun preventivo, hai la possibilità di allegare informazioni contabili, monitorare acconti e saldi in modo dettagliato.

Elenco Pagamento Preventivi

 

Opzioni Preventivi

Le Opzioni dei Preventivi offrono un insieme di funzionalità avanzate che consentono una gestione flessibile e completa delle tue offerte commerciali. Ecco una panoramica delle principali opzioni disponibili:
  • Revisionare l'Offerta
    Hai la possibilità di revisionare l'offerta creando un clone del preventivo originale. Questo ti permette di apportare modifiche o adattamenti in modo sicuro, senza alterare l'offerta originale. È una funzione utile per affinare l'offerta in base ai feedback del cliente o alle condizioni negoziate successivamente.
     
  • Inoltrare via Email il PDF
    Puoi inviare il PDF generato del preventivo direttamente via email al cliente con un semplice click. Questo semplifica notevolmente la condivisione dell'offerta e accelera il processo di comunicazione con il cliente.
     
  • Impostare Note
    Le note aggiuntive possono essere incluse per fornire ulteriori informazioni o dettagli pertinenti all'offerta. Questo è utile per chiarire o espandere i punti chiave del preventivo per il cliente.
     
  • Convertire in Fattura
    Se il preventivo viene confermato dal cliente, puoi convertirlo in una fattura con un semplice click. Questa caratteristica semplifica la transizione tra l'offerta e la fase di fatturazione, garantendo una gestione contabile fluida.

Elenco Pagamento Preventivi

 

Localizzazione Preventivi

Una delle funzionalità più potenti di questo plugin è la capacità di localizzare geograficamente i preventivi. Questa caratteristica è estremamente utile per pianificare strategie di marketing mirate e identificare le regioni che generano il maggior impatto commerciale.
Grazie alla localizzazione dei preventivi, puoi avere una visione chiara delle aree geografiche in cui i tuoi preventivi sono stati inviati e elaborati. 
 
Questo ti permette di adottare strategie di marketing più mirate, concentrando le tue risorse nelle regioni che mostrano maggiore interesse per i tuoi prodotti o servizi. Inoltre, puoi identificare le aree con potenziale di crescita e sviluppare iniziative specifiche per stimolare ulteriormente il tuo business.

Archivio preventivi

 

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