Gestione avanzata per Preventivi
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Questo pacchetto è incluso Gratuitamente nella Licenza Server
Il pacchetto permette di abilitare una sezione interamente dedicata ai preventivi. Il sistema permette di gestire in modo professionale l'avanzare della trattativa e generare preventivi completi e professionali.
Di seguito le caratteristiche fondamentali
- Possibilità di revisionare preventivi già eseguiti, variando prodotti, costi di spedizioni, modalità di pagamento ecc
- Storico delle modifiche apportate con possibilità di ristampa di ogni singola fase
- Possibilità di aggiungere copertina in PDF (prima e ultima pagina del preventivo) in modo automatico
- Allegare documenti e PDF al preventivo, generando un unico file PDF contenente prezzi e documenti
- Archivio di tutti i preventivi eseguiti
- Ricerca e modifica di qualsiasi preventivo
- Impostare, pagamenti, acconti e saldi ricevuti per ogni singolo preventivo
- Archiviazione dei preventivi generati con possibilità di ristampe e inoltro in PDF
- Visualizzazione Mappa interattiva con localizzazione clienti
Archivio preventivi
Potrai visionare l'archivio generale o per singolo cliente. Per ogni preventivo potrai visionare le Revisioni eseguite con cronistoria delle operazioni. Ogni operatore può visionare (su impostazione) solo i suoi preventivi.Per ogni preventivo potrai ristampare il PDF, inoltrare via email, modificarlo e gestire note, commenti e localizzazione del cliente
Localizzazione Preventivi
Utile per stabilire azioni di marketing e/o individuare le regioni di maggiori impatto commerciale
Generazione Preventivi da Ordini web
Permette di convertire facilmente ordini ricevuti in Preventivi da inoltrare al cliente
Creazione Preventivo
Inserisci prodotti, scontistiche extra
Informazioni sul Preventivo
Inserisci modalità di pagamento, costi di spedizione, allega file in PDF, allega file automatici da schede prodotti
Inoltra Preventivo
Genera il PDF includendo file PDF, schede tecniche. Stabilisci l'ordinamento e invia via email il PDF generato
Imposta Pagamenti Preventivi
Per ogni preventivi potrai allegare contabili, acconti e saldi
Opzioni Preventivi
Per ogni preventivo potrai Revisionare l'offerta, creandone un clone da modificare successivamente. Potrai inoltrare via email il PDF oppure impostate note e Agente di riferimento. Se il preventivo è confermato potrai convertirlo in fattura con un click
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