Il Plugin di gestione preventivi di pCommerce offre caratteristiche avanzate e flessibili per gestire il processo di elaborazione dei preventivi in modo professionale.
Revisione dei preventivi già eseguiti con la possibilità di variare prodotti, costi di spedizione e modalità di pagamento.
Storico delle modifiche con la possibilità di ristampare ogni singola fase.
Copertina in PDF automatica per personalizzare la prima e l'ultima pagina del preventivo.
Allegare documenti al preventivo per generare un unico file PDF.
Archivio di tutti i preventivi eseguiti con la possibilità di ricerca, modifica e ristampa.
Impostare pagamenti, acconti e saldi ricevuti per ogni singolo preventivo.
Archiviazione e inoltro dei preventivi generati in PDF.
Visualizzazione interattiva della mappa con la localizzazione dei clienti.
Grazie a queste caratteristiche, sarai in grado di gestire il processo di elaborazione dei preventivi con efficienza e professionalità, offrendo un servizio di alta qualità ai tuoi clienti.
Possibilità di inoltrare il preventivo con link al pagamento con Carta di credito, paypal ecc. In abbinamento con il Plugin "Portale Pagamenti"
Archivio preventivi
Potrai visionare l'archivio generale o per singolo cliente. Per ogni preventivo potrai visionare le Revisioni eseguite con cronistoria delle operazioni. Ogni operatore può visionare (su impostazione) solo i suoi preventivi.
Per ogni preventivo potrai ristampare il PDF, inoltrare via email, modificarlo e gestire note, commenti e localizzazione del cliente
Generazione Preventivi da Ordini web
La nostra funzionalità di Generazione di Preventivi da Ordini Web è una risorsa indispensabile per semplificare il processo di conversione degli ordini web in preventivi che possono essere rapidamente inoltrati ai clienti.
Con questa innovativa funzione, è possibile trasformare con facilità gli ordini ricevuti online in preventivi completi e dettagliati da condividere con i clienti
Creazione Preventivo
La Creazione del Preventivo è un processo fondamentale che ti consente di inserire i prodotti desiderati e di applicare scontistiche extra, offrendo al contempo la flessibilità di decidere se visualizzare o nascondere le scontistiche sui prodotti.
Informazioni sul Preventivo
La sezione dedicata alle informazioni del preventivo offre un ampio spettro di personalizzazione e funzionalità avanzate per garantire che ciascun preventivo soddisfi le esigenze specifiche del cliente. Ecco una panoramica delle principali opzioni disponibili:
Modalità di Pagamento
Puoi inserire le modalità di pagamento accettate per il preventivo, consentendo ai clienti di scegliere l'opzione che preferiscono per completare la transazione in modo agevole e sicuro.
Costi di Spedizione
Hai la possibilità di specificare i costi di spedizione associati al preventivo. Questo fornisce al cliente una chiara comprensione delle spese logistiche associate all'ordine.
Allega File in PDF
È possibile allegare file in formato PDF al preventivo, fornendo ulteriori dettagli, documenti o informazioni rilevanti per il cliente. Questa funzione è particolarmente utile per includere specifiche tecniche, documenti contrattuali o materiale promozionale.
Allega File Automatici da Schede Prodotti
Se hai schede prodotti dettagliate nel tuo sistema, puoi automatizzare l'allegato di queste informazioni al preventivo. Questo garantisce che il cliente abbia a disposizione tutte le specifiche dei prodotti inclusi nell'offerta. Il sistema provvede a generare i PDF delle schede prodotto in modo totalmente automatico e formattati per una visione ottimale.
Acconti Forniti
È possibile indicare se sono stati forniti acconti per il preventivo. Questa informazione è preziosa per il cliente e aiuta a tenere traccia dei pagamenti e delle transazioni finanziarie associate al preventivo.
Traduzione in Diverse Lingue
Se operi in mercati internazionali, puoi tradurre il preventivo in più lingue per raggiungere una clientela più ampia e migliorare la comunicazione con clienti di lingua diversa.
Agente di Riferimento
Puoi stabilire chiaramente quale agente o rappresentante dell'azienda è responsabile del preventivo, semplificando la comunicazione e la gestione dei contatti con il cliente.
Calcolo Automatico dei Costi di Spedizione
Grazie all'automazione, i costi di spedizione possono essere calcolati automaticamente, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori nei calcoli.
Inoltra Preventivo
L'azione di Inoltrare il Preventivo è un passaggio fondamentale nel processo di gestione delle offerte commerciali. Offriamo un processo efficiente e completo che include la creazione di un PDF contenente file PDF e schede tecniche, la possibilità di stabilire l'ordinamento desiderato e l'invio via email del PDF generato.
Generazione del PDF
La prima fase coinvolge la generazione di un PDF professionale che rappresenta il preventivo. Questo PDF può includere file PDF aggiuntivi o schede tecniche pertinenti all'offerta, offrendo al cliente un quadro completo e dettagliato.
Personalizzazione dell'Ordinamento
Hai il controllo completo sull'ordinamento dei contenuti del preventivo. Questo ti consente di disporre le informazioni in modo logico e coerente, garantendo che il cliente possa comprenderle facilmente.
Invio via Email del PDF Generato
Una volta creato il PDF, puoi inviarlo direttamente via email al cliente, semplificando notevolmente il processo di distribuzione dell'offerta. Questo risparmia tempo prezioso e garantisce che il cliente riceva il preventivo in modo tempestivo e comodo.
Registra Pagamenti per i Preventivi
La funzione di Impostare i Pagamenti per i Preventivi ti offre un controllo completo sulla gestione finanziaria dei preventivi. Per ciascun preventivo, hai la possibilità di allegare informazioni contabili, monitorare acconti e saldi in modo dettagliato.
Opzioni Preventivi
Le Opzioni dei Preventivi offrono un insieme di funzionalità avanzate che consentono una gestione flessibile e completa delle tue offerte commerciali. Ecco una panoramica delle principali opzioni disponibili:
Revisionare l'Offerta
Hai la possibilità di revisionare l'offerta creando un clone del preventivo originale. Questo ti permette di apportare modifiche o adattamenti in modo sicuro, senza alterare l'offerta originale. È una funzione utile per affinare l'offerta in base ai feedback del cliente o alle condizioni negoziate successivamente.
Inoltrare via Email il PDF
Puoi inviare il PDF generato del preventivo direttamente via email al cliente con un semplice click. Questo semplifica notevolmente la condivisione dell'offerta e accelera il processo di comunicazione con il cliente.
Impostare Note
Le note aggiuntive possono essere incluse per fornire ulteriori informazioni o dettagli pertinenti all'offerta. Questo è utile per chiarire o espandere i punti chiave del preventivo per il cliente.
Convertire in Fattura
Se il preventivo viene confermato dal cliente, puoi convertirlo in una fattura con un semplice click. Questa caratteristica semplifica la transizione tra l'offerta e la fase di fatturazione, garantendo una gestione contabile fluida.
Localizzazione Preventivi
Una delle funzionalità più potenti di questo plugin è la capacità di localizzare geograficamente i preventivi. Questa caratteristica è estremamente utile per pianificare strategie di marketing mirate e identificare le regioni che generano il maggior impatto commerciale.
Grazie alla localizzazione dei preventivi, puoi avere una visione chiara delle aree geografiche in cui i tuoi preventivi sono stati inviati e elaborati.
Questo ti permette di adottare strategie di marketing più mirate, concentrando le tue risorse nelle regioni che mostrano maggiore interesse per i tuoi prodotti o servizi. Inoltre, puoi identificare le aree con potenziale di crescita e sviluppare iniziative specifiche per stimolare ulteriormente il tuo business.
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